Uitgedroogd en de uitputting nabij komt Omar geketend in de woestijn bij zijn positieven. In zijn wanhoop smeekt hij zijn god om zijn geliefde Melikae nog een keer te mogen zien. Maar zijn wens vindt geen gehoor. Dan duikt er, onverwacht en vanuit het niets, een vreemdeling voor hem op. De onbekende stelt Omar voor een onmogelijke keuze: of  hij volgt de man als zijn leerling, of hij zal sterven in de woestijn. Omar kan niet anders dan instemmen. Dat maakt zijn vooruitzichten er evenwel niet rooskleuriger op. Omars geloof verbiedt hem namelijk een belofte te verbreken, en de vreemdeling is niet van plan achter de wrede tovenaar aan te gaan die Melikae gevangen houdt. Omar zal het spelletje voorlopig mee moeten spelen...