Verontrustende gebeurtenissen in Ulldart volgen elkaar in rap tempo op: de voormalige vorstin van Tersion keert terug uit ballingschap en doet een greep naar de macht.
Aan de westkust van het continent duikt een vloot op van oorlogsschepen die geen andere bedoeling lijkt te hebben dan de strijd aan te binden met het Kensustriaanse leger. Maar wie zijn de vreemdelingen, en welk doel streven ze na?
Norina, de heerseres van Tarpol, ontsnapt ternauwernood aan een aanslag op haar leven. Lodrik beseft dan pas hoeveel Norina voor hem betekent. Maar dit inzicht komt te laat.
Norina word opnieuw in een val gelokt...