Sinds mensenheugenis wordt het koninkrijk van de Zes Hertogdommen bestuurd door het koningsgeslacht der Zieners. Een nieuwkomer aan het hof, de bastaard Fitz, die onder meer beschikt over de magische gave van Het Vermogen, blijkt een regelrechte bedreiging voor de troon.

 Hoezeer hij zijn best ook doet om haar te overtuigen, Molly blijft koppig van mening dat Fitz een onmogelijke liefde nastreeft, dat hun relatie niet zal standhouden. De tijd om er lang bij stil te staan wordt Fitz niet gegund. De dreiging van de Rode Kapers houdt onverminderd aan. Prins Veritas moet zich tot het uiterste inspannen om met zijn bijzondere gave te bepalen waar de volgende aanval op de kusten van de Zes Hertogdommen zal plaatsvinden. Dan waarschuwt de geheimzinnige Nar dat Fitz dringend koning Vlijm moet bezoeken. Waarna Fitz ontdekt dat de koning ernstig ziek is, en dat onder verdachte omstandigheden…