Sinds mensenheugenis wordt het koninkrijk van de Zes Hertogdommen bestuurd door het koningsgeslacht der Zieners. Een nieuwkomer aan het hof, de bastaard Fitz, die onder meer beschikt over de magische gave van Het Vermogen, blijkt een regelrechte bedreiging voor de troon.

De Zes Hertogdommen zijn in rep en roer – buiteneilanders plunderen de kusten en zogeheten Ontzielden zwerven overal rond en overvallen onschuldige reizigers en plattelanders. De inmiddels zestienjarige Fitz maakt zich er wel zorgen over, maar zijn aandacht is vooral gericht op het veertienjarige dorpsmeisje Molly, op wie hij tot over zijn oren verliefd is geraakt. In dit deel wordt hij echter vooral in beslag genomen door de bikkelharde lessen in het gebruik van Het Vermogen, van de onbetrouwbare en gevreesde Galen. Gelukkig maakt Fitz ook vrienden: de geheimzinnige Nar bijvoorbeeld, een bondgenoot die zijn leven voorgoed zal veranderen...